Один весьма отвязный молодой человек по имени Росс (Швартцман) при посредстве своего драгдилера Паука Майка (Легуизамо) знакомится с Поваром (Рурк) - изобретателем и производителем его любимого наркотика. Это знакомство приводит к трехдневному путешествию в мир грез и фантазий.